현재 서비스의 내보내기 범위를 확인하세요
홈페이지의 텍스트·이미지·시술 안내와 CRM의 고객·예약·회원권 자료를 각각 어떤 형식으로 내보낼 수 있는지 확인하세요. 기존 업체마다 지원하는 항목과 파일 형식이 다를 수 있습니다.
- CRM에서 내보낼 수 있는 항목과 파일 형식
- 웹사이트 이미지와 원문 콘텐츠의 보유 여부
- 예약·회원권·잔여 횟수 등 꼭 이어져야 하는 기록
꼭 이어져야 하는 기록을 구분하세요
고객 이름과 연락처처럼 고객을 연결하는 항목, 앞으로의 예약, 회원권의 잔여 상태를 우선 확인하세요. 과거 기록은 중복이나 누락이 있는지도 함께 살펴야 합니다.
자료 범위 확인 → 이전 결과 확인
준비한 자료의 항목을 확인하고, 이전 결과에서 고객 수·예약 일정·회원권 상태를 대조하는 흐름으로 준비하세요. 실제 이전 가능 범위와 지원 방식은 원본 자료를 확인한 뒤 안내하는 구성을 준비합니다.
문의할 때는 실제 고객 자료 대신 항목 목록부터
이메일에는 어떤 서비스에서 어떤 항목을 내보낼 수 있는지부터 알려주세요. 개인정보가 포함된 원본 파일을 일반 문의 이메일에 첨부하기보다, 별도로 안내받은 전달 방식과 범위를 먼저 확인하세요.
이 가이드는 도입 준비와 운영 방향을 안내합니다. 실제 제품의 상세 조작 가이드는 제공 화면이 확정되는 대로 업데이트합니다.